Königreich der Bären

Gaukler Gédéon und seine junge Assistentin Almerina ziehen durch Sizilien. Sie unterhalten die Menschen mit ihrem fröhlichen Märchen vom Bärenkönig Léonce und seinem Sohn Tonio. Eines Nachts suchen sie Unterschlupf in einer Höhle und begegnen einem Bären. Im Schein des Feuers erzählen sie aus Angst und um den Bären hinzuhalten, wie sich Léonce und seine Horde auf die Suche ins Tal der Menschen machen, um den verschwunden Bärenprinz zu finden. Doch hier herrscht ein grausamer Graf, der einen Krieg anzettelt, um die Bären zu vernichten. Sein Diener, der Zauberer De Ambrosiis infiltriert die Bärenarmee und gewinnt das Vertrauen von Léonce. Doch weder Zauberei, Geister noch Trolle können die Bären aufhalten. Die Burg des Grafen wird eingenommen, der Vater findet seinen Sohn, Frieden kehrt ein. Doch vom Höhlenbär erfahren Gédéon und Almerina den Rest der Geschichte: Ein Schatten aus Intrigen und Habgier gefährdet das friedliche Miteinander im Königreich der Bären und Menschen.