Darker Than Midnight

Davide ist nicht wie andere Jugendliche. Seine schulterlangen roten Haare, sein Körperbau und auch die weiblichen Gesichtszüge lassen ihn wie ein Mädchen aussehen. Er wird von seinem Vater unterdrückt, und als er 14 wird, läuft er von zu Hause weg. Seine Intuition führt ihn in einen Park in Catania. Der Park ist eine eigene Welt und Treffpunkt für die Ausgegrenzten, vor denen der Rest der Stadt die Augen verschließt. Nach dem Ausflug mit einer Gruppe Jugendlicher in ein Pornokino, trifft der Rotschopf auf Rettore, einen neuen Freund. Er führt Davide in eine Gesellschaft von Homosexuellen ein, stellt ihn den anderen der Szene vor und bringt ihm bei, wie man durch die Arbeit auf der Straße zu Geld kommt. Davide ist ein Neuling, der sich durch die Beobachtung seiner Umgebung an die neue Lebensart anpasst. Er observiert einen gut aussehenden jungen Stricher und entdeckt dabei eine neue Liebe in sich. Doch schon bald holt ihn seine schmerzhafte Vergangenheit ein und stellt den Jungen vor die schwierigste Entscheidung seines Lebens, die er diesmal allein treffen muss.