Musbalak, der Adlerheld

Als der fiese und eigennützige Jäger Shegir seinen blutenden Fuß in den Fluss hält, weckt er einen Drachen, der sein Dorf zu zerstören droht. Beim Versuch den Lindwurm zu stoppen, stirbt auch das Oberhaupt des Dorfes. Shegir sieht seine Chance, dessen Platz einzunehmen. Nur einer ahnt, welche finsteren Pläne Shegir schmiedet: Sein Neffe Aktai, der ihm immer wieder ins Gewissen zu reden versucht. Als dem Medizinmann des Orts offenbart wird, dass eine noch größere Schlange die Bewohner heimsuchen und ihr Dorf in Schutt und Asche legen wird, brechen Onkel und Neffe auf, um den mächtigen Riesenadler Musbalak zu finden. Ein weiter Weg liegt vor ihnen, bis in die eisigen Höhen der kasachischen Berge. Shegir will den Adler fangen, ihn bändigen und seinem Willen gefügig machen. Aktai hat ein großes Herz und möchte das Zauberwesen zu seinem Freund machen. Am Tag der Sonnenfinsternis steht das Dorf in Flammen und nur einer der beiden Männer kann das Dorf mit Musbalaks Hilfe retten.